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人生に必要なトータル金額や、今の生活で貯められる金額などを独自のツールで診断。 お子さまの教育資金などの心配ごともお聞かせください。
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診断結果やヒアリング内容に基づき、ライフスタイルに合わせたプランをシミュレーションとともにご提案。NISAの口座開設~銘柄選定もサポートいたします。
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プランを気に入っていただければ、ご紹介した金融商品のご契約手続きもフルサポート。あくまで手続きのサポートで、お金を預かることはありませんのでご安心ください。
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佐藤 雄基
執行役員 営業統括
法政大学経営学部卒業後、大手証券会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、個人、法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に約11年間従事する。証券退職後は不動産ベンチャーに入社。一貫して金融業界に携わり、豊富な金融知識を活かし、卓越した営業成績を残す。顧客のニーズを的確に判断し、専門的でありながらも、わかりやすいアドバイスが強み。一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険募集人資格、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。
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お客様からマネイロにお支払いいただく費用は一切ございません。
定期的な見直しや不安になった際も何度でも無料でご相談いただけます。
強引なセールスなどは一切ありません。
運営会社
会社名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者
代表取締役CEO 原田 慎司
資本金
9億8378万7506円(資本準備金含む)
所在地
本社
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 本店
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
マネイロ カスタマーセンター
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
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