DIY年金
(Do It Yourself = 全部自分でやる)口座を開く
運用方法を選ぶ
毎月積み立て
受け取り方を
決める
メリット
所得税・住民税が減る
メリット
運用益が非課税
メリット
年金受け取り時の
税が減る
メリット
所得税・住民税が減る
メリット
運用益が非課税
メリット
年金受け取り時の
税が減る
年収などによっては節税メリットは小さく、60歳までお金が引き出せないデメリットも。人によってはiDeCoの優先度は低くなります。
老後になって「お金が足りない!」となるのは避けたいものです。iDeCoで必要な老後資金を十分に貯められるかを計算しましょう。
口座を作る金融機関と、投資先の選定が結果を左右します。iDeCoでは自分ですべてを決める必要があります。
「知識ゼロでも、ただしい資産運用を」を合言葉に、
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全労済や国内大手保険代理店を経て、現在マネイロコンシェルとして生命保険や投資信託を活用した資産運用アドバイスを行う。顧客満足度が非常に高く、お客様に寄り添ったアドバイスに定評。一種外務員資格保有。
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現状やお客様が気になっていることをお伺いしたうえで、いつまでにいくら資産を作るかゴールを設定していきます。ゴールから逆算して、何にいくら投資するのか一緒に検討していきます。
代表取締役CEO 原田 慎司
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東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階
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