No.01
iDeCoが役立つか診断します
iDeCoがあなたの目的にあった選択肢なのか診断します
No.02
得られる節税効果を試算します
iDeCoをやった場合、どの程度の節税効果が得られる可能性があるのか、試算します
No.03
どの投資が良いかプロが一緒に考えます
iDeCo以外の選択肢と比較したい場合も、目的に合った選択肢をご紹介し、どれに投資するのが良いか一緒に考えます
No.04
企業DCとiDeCoの比較検討も可能です
お勤め先の企業DCにご加入の方は、企業DCだけにすべきか、iDeCoと組み合わせるべきか等の検討も可能です
年齢
20代後半~50代前半
年収
500万円以上
毎月の運用資金
5万円以上
一括で投資できる金額
条件なし
コンシェルの空き状況を見る
より具体的にイメージできる!
マネイロのプラン例
ご予約カレンダーからご都合の良い日時をお選びいただき、ご予約をすすめてください。
ご予約確認と、相談会当日の接続方法をまとめたメールをお送りします。パソコンやスマホから簡単に接続いただけます。
お客様のニーズをおうかがいしたうえで、疑問の解消や正しい知識のご説明を行い、お客様にあった資産運用を一緒に考えていきます。
ライフプランニング
将来資金の準備プランを作成
こんなことをアドバイス
投資・資産形成の準備
「相性の良い投資」を解説
こんなことをアドバイス
資産運用の見直し
より良い運用方法をアドバイス
こんなことをアドバイス
ご希望のアドバイザー(女性/男性/指定しない)を選択し、日時をご予約ください。
○:複数席があります。△:残り席わずかです。
サッカー愛
聴き上手
結婚経験あり
優しい
温厚で誠実
猫好き
知識豊富
お料理男子
氏名
上田 輔
縁のある場所
奈良、愛知、京都、山口、岩手、宮崎、長崎、東京
得意分野
温厚で親しみやすい人柄の持ち主。
大手金融機関で培った経験と自身の運用経験から、お客様目線のコンサルを得意とする。新聞社に勤務した経験もあり、様々な情報に詳しく頼りになるコンシェル。
NISA、iDeCo、投資信託、変額保険、終身保険、個人年金の相談多数
人気の理由
常にお客様の立場でアドバイスをしてくれるため、安心して相談できるとの声多数。
運営会社
会社名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者
代表取締役CEO 原田 慎司
資本金
9億8378万7506円(資本準備金含む)
所在地
本社
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 本店
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号
梅田北プレイス 8階
マネイロ カスタマーセンター
大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号
西阪急ビル8階
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
生命保険協会 認定代理店