iDeCo・企業DCのご相談で出来ること
No.01
iDeCoが役立つか診断します
iDeCoがあなたの目的にあった選択肢なのか診断します
No.02
得られる節税効果を試算します
iDeCoをやった場合、どの程度の節税効果が得られる可能性があるのか、試算します
No.03
どの投資が良いかプロが一緒に考えます
iDeCo以外の選択肢と比較したい場合も、目的に合った選択肢をご紹介し、どれに投資するのが良いか一緒に考えます
No.04
企業DCとiDeCoの比較検討も可能です
お勤め先の企業DCにご加入の方は、企業DCだけにすべきか、iDeCoと組み合わせるべきか等の検討も可能です
こんな人におすすめ
- iDeCoが気になるが、漠然とした不安をお持ちの方
- iDeCoが気になっているが、本当に自分にとってベストな選択肢なのか分からない方
年齢
20代後半～50代前半
年収
500万円以上
毎月の運用資金
5万円以上
一括で投資できる金額
条件なし
コンシェルの空き状況を見る
iDeCoご相談事例
より具体的にイメージできる！
マネイロのプラン例
- 家計のことは妻にお任せ
- 妻がiDeCoをやりたいと言い始め相談に
- 妻がiDeCoをやっても効果が小さく、
自分がやるべきだと分かった！ - 毎月2.3万円をiDeCoに、1.9万円を投資信託に投資して残りは貯金！
- 漠然とした老後への不安がなくなった！
お申込みの流れ
1
日程の予約
ご予約カレンダーからご都合の良い日時をお選びいただき、ご予約をすすめてください。
2
接続のご案内
ご予約確認と、相談会当日の接続方法をまとめたメールをお送りします。パソコンやスマホから簡単に接続いただけます。
3
相談開始
お客様のニーズをおうかがいしたうえで、疑問の解消や正しい知識のご説明を行い、お客様にあった資産運用を一緒に考えていきます。
マネイロコンシェルに
無料オンライン相談のお申込み
ライフプランニング
将来資金の準備プランを作成
こんなことをアドバイス
- 詳細なシミュレーション
- 投資による資産形成プラン
- 教育資金などの貯め方
投資・資産形成の準備
「相性の良い投資」を解説
こんなことをアドバイス
- 資産形成の基本を解説
- 運用方法の組み合わせ
- おすすめの銘柄提案
資産運用の見直し
より良い運用方法をアドバイス
こんなことをアドバイス
- 今の運用をプロ目線で見直し
- 他社提案の見極め
- 中級者向けの運用方法
ご希望のアドバイザー(女性/男性/指定しない)を選択し、日時をご予約ください。
○：複数席があります。△：残り席わずかです。
iDeCoが得意な
マネイロコンシェルを見る
サッカー愛
聴き上手
結婚経験あり
優しい
温厚で誠実
猫好き
知識豊富
お料理男子
氏名
上田 輔
縁のある場所
奈良、愛知、京都、山口、岩手、宮崎、長崎、東京
得意分野
温厚で親しみやすい人柄の持ち主。
大手金融機関で培った経験と自身の運用経験から、お客様目線のコンサルを得意とする。新聞社に勤務した経験もあり、様々な情報に詳しく頼りになるコンシェル。
NISA、iDeCo、投資信託、変額保険、終身保険、個人年金の相談多数
人気の理由
常にお客様の立場でアドバイスをしてくれるため、安心して相談できるとの声多数。
読み込み中です…
よくある質問
運営会社
Monicle Financial Inc.
代表取締役CEO 原田 慎司
本社
東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階
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東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス 8階
マネイロ カスタマーセンター
大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階
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