投資を始めるにあたり知識がないので、まずは知識を付けてから、実際の投資に向かいたいというご相談をしました。

老後の資金調達についてポートフォリオの内容と現在加入している保険の内容確認や問題点

教育資金の貯め方や資産運用の基本、将来必要になる資金の見積りなど。

保険料を抑えたいのと、今の保険の内容確認と資産運用の相談

投資信託の種類やつみたてNISAやiDeCoのこと

資産運用の方法やそれぞれの詳細と保険の見直し

現在のお金と保険、何が必要かを見直しすることができました。

つみたてや投資に興味があること、現在入っている生命保険の内容をもとに変額保険を勧めていただき手続きしました。

投資信託、資産形成、運用、老後資金など幅広く相談しました。

企業型DCとiDecoの併用ができるか、生活資金以外の貯蓄の活用方法

投資について現在なら自分に合ったものは何か。今後どんなふうにしていけばよいか。という相談をさせていただきました。

資産運用の方法、自分に合った保険の提案


保険の見直しと投資方法について相談をしました。

老後に必要な資金を作り出すための資産形成の計画、保険の見直し。

投資信託、つみたてNISAや医療保険の相談

老後に掛かってくる金額や、今の我が家の状況にあった資産運用のご提案を頂きました。

iDeCoの説明、ドル建て終身保険（資産運用）について

資産運用について、保険について、自分に何があっているか

資産運用についてのシュミレーションや具体的な相談。

積立NISAやiDeCoの仕組み。
資産運用について。

今後の資産形成、運用について 1、長期　2、福利　3、世界株といった3つのポイントを教えて頂いた。

老後資金の不安、自分にあう投資の仕方、投資の種類について

血圧や肝機能の数値が高くても入れる収入保障保険があるかどうか相談しました

教育資金や老後資金を貯めるため、どの保険に入るのが良いかフラットな立場からアドバイスを頂きたく相談しました。

NISAやイデコの違い、私に合う資金作りの方法、医療保険の見直し

つみたてNISA
IDECO
個人年金など


年齢にあった、保険の見直し。また、資産運用としての積立NISAについて、相談しました。

将来のための資産運用は、iDeCoとDCどちらがいいか、他には何があるのか教えてもらいました。

資産運用や老後の資金や投資について相談した

老後資金、教育資金の貯め方や、投資信託等の資産運用の方法について。

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