相談した理由や背景

資産運用に関する商品のセカンドオピニオンとして利用したのがきっかけ。

相談した内容

老後資金について自分に合う商品があるか、NISAやiDeCoについての勉強、実際資金の運用についてアドバイス

良かった点

よく話を聞いてくれる。 こちらの質問に分かりやすく返答をくれる。

相談した理由や背景

NISAやiDeCoに興味があったため

相談した内容

NISAやiDeCoと個人年金の相談

良かった点

親身に相談にのってもらえた

相談した理由や背景

最近大きな出費があり、お金や資産について漠然と不安があった

相談した内容

ニーサなど長期にわたって資産を形成する方法

良かった点

前提知識の確認に丁寧に時間をかけていただいた

相談した理由や背景

今まで投資をしたことがなかったため。

相談した内容

銀行に預けっぱなしの預金の運用方法。

良かった点

6５歳という年齢に適した運用方法を教えていただけたこと。

相談した理由や背景

預金の預け先や投資先について、解らない事ばかりで、漠然とした不安を抱えていたから

相談した内容

月々、銀行積み立てにしても良いのか？　利回りのよい投資などあるのだろうか？

良かった点

丁寧、親身になって教えてくださる

相談した理由や背景

現在の社会情勢への不安感が募り、早いうちから少しずつ将来へ備えていく必要を感じたため。また丁度家族から資産を託されたタイミングで、効果的な運用をしていきたかったため。

相談した内容

資産のバランス良い長期運用について。 NISAや保険、積み立て／一括など、一通りご説明を伺いました。

良かった点

現在の社会情勢、私個人の状況に合わせて親身に考えてくださいました。 説明が大変分かりやすく、知識ほぼゼロの状態からでも運用を開始することができました。

相談した理由や背景

老後資金

相談した内容

老後資金

良かった点

わかりやすかった

相談した理由や背景

保険の見直し

相談した内容

保険の見直し

良かった点

分かりやすく教えてくださった

相談した理由や背景

公的年金に不安があり貯蓄を増やしたかった

相談した内容

投資信託やNISAなどの 具体的な内容

良かった点

話し方がソフトで相談しやすかったし、無理に何かを勧められることがなかった

相談した理由や背景

銀行預金を増やしたかった

相談した内容

同上

良かった点

親切丁寧な対応をしていただいた