40代からは、老後資金や教育費、住宅ローンなど、多くのライフイベントに備えるための資産戦略が重要となります。
本セミナーでは、証券アナリストの泉田良輔と、ファンドアナリストでCFP資格を持つ篠田尚子が、新NISAや投資信託の活用、株式・債券の基礎、iDeCoや保険、節税制度までをテーマ別にわかりやすく解説。守りと攻めのバランスを重視し、資産を守りながら長期的に育てる実践的な戦略を学びます。
愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。 2018年11月、株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)を共同設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。
主な著書
慶応義塾大学法学部卒業。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。国内銀行にて個人向け資産運用相続業務を経験した後、2006年ロイター・ジャパン(現LSEG)入社。傘下の投信評価機関リッパーにて、投資信託業界の分析レポート執筆や評価分析業務に従事。2013年、楽天証券経済研究所に入所。2025年5月、株式会社モニクルに参画。楽天証券経済研究所 客員研究員。ピクテ・ジャパン・ファンド・アドバイザリー・コミッティーメンバー。CFP®、1級FP技能士。
主な著書
モデレーター
「東洋経済オンライン」編集長を経て、NewsPicksの初代編集長に。動画プロデュースを手がけるNewsPicks Studiosの初代CEOも務める。スタンフォード大学大学院で修士号取得(国際政治経済専攻)。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか?』『5年後、メディアは稼げるか』『日本3.0』『編集思考』。2021年秋に『起業のすすめ』(文藝春秋)を刊行。
本セミナーは抽選制となります。
ご応募には、「会員登録」と「3分診断」の完了が必要となります。
条件を満たした方の中から、抽選でご案内いたします。
いずれの回も内容は独立しており、1回のご参加で十分ご理解いただけます。各回すべて完全無料です。
運営会社
会社名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者
代表取締役CEO 原田 慎司
資本金
9億8378万7506円(資本準備金含む)
所在地
本社
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 本店
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
マネイロ カスタマーセンター
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
生命保険協会 認定代理店
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