資産運用無料オンライン相談のマネイロ

母から1,500万円の資産を相続し、合わせて3500万円貯蓄があります。60歳で定年退職して悠々自適に暮らしたいという夢があり、話題のNISAやiDeCoで一気に増やそうと思いました。ただ、投資経験がないので「失敗したら…」と怖くて身動きがとれません。

老後資金を失わないことが最優先。リスクをとって「一気に増やす」べきか、落ち着いて整理しましょう。

各金融商品、および保険商品に関しては、お客様のご状況やご希望に応じて、商品特性を考慮してご提案しております。今回のご提案は白井様に合わせた内容となっており、すべてのお客様に適合するものではありません

資産運用は、商品選びよりライフプランに合わせた設計が大切です

担当アドバイザー

田中友梨

三井住友銀行を経て2022年にマネイロコンシェルに。銀行時代は銀座エリアの顧客を中心に資産運用コンサルティングに従事。得意分野は老後資金準備相続アドバイス。一種外務員（証券外務員一種）および保険募集人の資格を保有。

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運営会社

会社名

株式会社モニクルフィナンシャル

代表者

代表取締役CEO 原田慎司

資本金

9億8378万7506円（資本準備金含む）

所在地

本社

東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階

マネイロ本店

東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階

マネイロ大阪店

大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階

マネイロカスタマーセンター

大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階

登録番号

金融商品仲介業者関東財務局長（金仲）第895号

所属金融商品取引業者

株式会社SBI証券

PWM日本証券株式会社

公式サイト

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