ご相談内容
過去にFXで手痛い失敗をした経験があり、投資には『怖い』というイメージしかありません。自営業なので退職金もなく、将来の備えは自分でなんとかしなければいけない。でも、コツコツ貯めたお金を減らしてしまうのも怖いです。
プロからのアドバイス
さまざまな資産に分散させて、リスクを下げながら運用しましょう
1
ゴールを可視化することで「やるべきこと」が明確に
2
「攻め」と「守り」の分散で心の平穏を保つ
3
全6回の丁寧な面談が生んだ「納得感」
資産運用では、無理なく続けられる『心の平穏』も大切です。
担当アドバイザー
田中 友梨
三井住友銀行を経て2022年にマネイロコンシェルに。銀行時代は銀座エリアの顧客を中心に資産運用コンサルティングに従事。得意分野は老後資金準備相続アドバイス。一種外務員（証券外務員一種）および保険募集人の資格を保有。
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- 本コンテンツはご相談事例の紹介を目的としており、特定の投資商品や手法を推奨するものではありません。
- マネイロのご相談事例をもとに、一部情報を加工してご紹介しております。
運営会社
Monicle Financial Inc.
会社名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者
代表取締役CEO 原田 慎司
資本金
9億8378万7506円（資本準備金含む）
所在地
本社
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 本店
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
マネイロ カスタマーセンター
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第895号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
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