ご相談内容
親から引き継いだ1億円の遺産を、70歳までに1.5億円に増やしたいと考えています。YouTubeなどで勉強して、ひとまず米国債を2,000万円ほど買ってみましたが、独学なので不安です。 また、将来子供に資産を残すときの相続税も気になります。妻も慎重派で、なるべくリスクを抑えたいです。
プロからのアドバイス
債券と保険の活用で、低リスク運用と相続税対策を両立できますよ
- 上記はあくまでシミュレーションであり、運用の結果を約束・保証するものではありません。また、税金や各種手数料等は考慮しておりません。
1
「債券」なら、値動きに振り回されず計画が立てやすい
2
「外貨建終身保険」で、相続税対策と比較的安定した運用を目指す
3
制度を使い分けることで、相談者も奥様も納得の安心感
大きな資産を動かすなら、まずは 安定感のある債券で土台を作りましょう。
担当アドバイザー
高橋 明香
みずほ証券では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社OneMile Partners（現：株式会社モニクルフィナンシャル）に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。CFP（Certified Financial Planner）
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- 本コンテンツはご相談事例の紹介を目的としており、特定の投資商品や手法を推奨するものではありません。
- マネイロのご相談事例をもとに、一部情報を加工してご紹介しております。
運営会社
Monicle Financial Inc.
会社名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者
代表取締役CEO 原田 慎司
資本金
9億8378万7506円（資本準備金含む）
所在地
本社
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 本店
東京都千代田区一番町21番地
一番町東急ビル7階
マネイロ 大阪店
大阪府大阪市北区芝田2丁目6番27号
PMO梅田7階
マネイロ カスタマーセンター
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PMO梅田7階
登録番号
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第895号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
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